6月份,中国银行重庆市分行作为独家全球协调人(JGC)成功为南岸区城市建设发展(集团)发行境外美元狮城债券,发行金额3.5亿美元,期限5年,票面利率4.56%,债券于6月11日在新加坡交易所挂牌上市。此次狮城债券发行具有三大特点:一是期限长,多数城投公司海外债期限不超过3年;二是修复了存量债券二级市场收益率曲线,新债券发行收益率显著低于公司自身存续债券的二级市场收益率水平;三是国际投资者认购踊跃。南岸城建集团是我市拥有最高国际评级的发债主体(惠誉/标普主体评级均为BBB)。项目推进阶段,中行重庆市分行于1月底收到委任,随即开展国家发改委报批流程,协调各发债中介团队,推进包括外管局资金回流沟通、发改委备案、发债尽职调查、交易文件准备、国际评级、市场推介材料制作、投资人订单沟通在内的各项工作,使项目在5月中旬前满足了发行条件。